國內廢紙回收率低，處理水平仍有待改善

近年來廢紙漿消耗量增速放緩，進口廢紙漿占比下降。據造紙行業協會統計，2005年以來，包括進口和國產在內的廢紙漿總消耗量增速從2005年的22%降至2015年的2%，基本呈現緩慢下行的趨勢。同時，品類結構中，進口廢紙漿的消耗量占比有所下降，從2005年的48%降至2015年38%。由此表明，在國內廢紙資源逐年整體收縮的同時，進口廢紙資源更為趨緊。
美歐日等國紙產量長期下行，廢紙資源價值凸顯
由于進口廢紙屬于進口垃圾，國家對于進口廢紙的管理和控制越來越嚴格。2007年國家環境保護總局發布《關于進口廢紙審批和管理有關事項的公告》，對申請進口廢紙作為原料利用的企業規模、環保標準等作出規定。有環保部、商務部、發改委、海關總署和質檢總局聯合發布的2015年版《進口廢物管理目錄》則將廢紙由自動許可進口類調整至限制進口類目錄進行管理，并通過進口許可證管理控制廢紙進口量。
主要進口來源國的廢紙進口量均于近年見頂。美國、歐盟和日本是中國主要廢紙進口來源國，2014年自美國、歐盟和日本進口的廢紙占中國廢紙進口總量的80%。但是歐盟、日本的廢紙對華出口于2009年見頂，美國廢紙對華出口則于2012年見頂。受到可進口廢紙資源量下降的影響，大型造紙企業失去了新增產能的依托。
國內廢紙回收率低，處理水平仍有待改善
我國廢紙回收率呈逐步上行趨勢，但仍有較大提升空間。近年來，隨著我國廢紙回收利用的發展，廢紙回收利用率呈整體提高趨勢。2001年我國廢紙回收率僅27.5%，而至2015年已提高至46.8%。但是，與主要發達國家和地區相比，我國的廢紙回收利用率仍然較低。2013年我國廢紙回收率為46%，遠低于同期美國、歐洲、日本分別為63.5%、71.7%和80%的水平，這也進一步表明我國廢紙回收率仍有較大提升空間。
此外，我國廢紙回收利用仍然存在管理體系混亂、技術水平不高等問題，缺乏廢紙國外收購打包的產業體系，因此目前大量廢紙仍然依賴進口。而企業進口廢紙則冒著環境污染、進出口成本和價格變動等經營風險，也不利于我國廢紙回收產業的發展，整體處理回收能力與國外有較大差距。
近期國內外廢紙價格均有所上行，資源價值凸顯。以國廢黃板紙統貨價格為例，廣州、天津、上海三地價格經歷了近一年的低位盤整后，今年下半年以來均出現了回升現象，下半年至今漲幅達15%~20%。同時，受成本上升影響，國際廢紙價格價格自年初來已持續回暖，外商平均報價的美廢8#和美廢11#價格年初至今漲幅分別達54%和28%。我們認為，四季度受紙張產品需求旺季影響，廢紙價格或將延續上漲走勢，而長期看，行業供求格局變化使其資源稀缺性更為顯著，有望對廢紙價格形成有力支撐。
廢紙資源掌控力成為企業成長勝負手
綜上來看，首先，以玖龍企業為代表的廢紙巨頭發展歷程表明，正是由于擁有廢紙資源的掌控權，促使其迅速成長。其次，近年來廢紙漿消耗量增速放緩，美歐日等地廢紙產量長期下行，廢紙資源價值凸顯。再次，國內廢紙回收率低，品質低于國際水平，均有較大提升空間。因此，廢紙資源掌控已逐漸成為企業擴張瓶頸，而未來擁有資源優勢的二線大型紙企有望沿著巨頭的發展路徑，迅速步入發展快車道。


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